Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson, C. Mason Wells, Owen Kline, Charlie Korsmo, Patrick Wang, Michael Shannon

L'ambiciós actor de Nova York Edward se sotmet a una intervenció quirúrgica radical per transformar dràsticament el seu aspecte. Com a resultat, moltes coses canvien a la seva vida i, tot i així, tot segueix pertorbadorament igual. Tot i que hagi canviat exteriorment i pugui començar una nova vida, continua sent qui és i no qui vol ser. Aleshores, perd el paper de la seva vida i la seva nova cara somiada es converteix en un malson.

2024: Premis Oscar: Nominada a Millor maquillatge i perruqueria.
2024: Premis Globus d'Or: Millor actor principal – Comèdia o musical.
2024: Festival de Berlín: Ós de Plata - Millor interpretació principal. 2 nominacions
2024: Premis Independent Spirit Awards: 2 nominacions
2024: Festival de Sitges: Millor guió. 2 nominacions